공모주 한화리츠 공모주 청약 분석
목차
한화리츠 (한화위탁관리부동산투자회사)
청약일 3.13~14
환불일 3.16 (D+2)
상장일 보험 분석 3.27
공모가 5000원
기관경쟁률 7.2:1
의무보유확약 55.78%
배정방식 비례 100%
주관사 청약한도
한국투자증권 480,000주(50%) / 960,000주(100%) / 1,920,000주(200%) / 2,880,000주(300%)
한화투자증권 144,000주 / 288,000주
SK증권 1,200,000주
최소청약 10주
1. 공모 요약 및 배정
일반공모 2320만주 * 5000원 = 1160억원 공모합니다.
기관투자자 70%, 일반청약자 30% 배정됩니다.
일반청약자의 배정은 한국투자증권 41.38%, 한화투자증권 41.38%, SK증권 17.24% 배정됩니다.
한화리츠는 일반청약자의 배정에 균등 스타일 배정은 없고, 100% 비례 방식으로 배정됩니다.
2. 일반청약자의 청약
한국투자증권의 일반청약자 청약 자격은 청약일 초일 일일 계좌 차지 고객. 단, 청약일 제휴은행 개설, 온라인 개설, 스마트폰 계좌 건설 뒤끝 청약 가능합니다.
온라인 청약 수수료는 2000원, 프라임 등급 끝막음 면제됩니다.
한화투자증권의 온라인 청약 자격은 청약 초일까지 계좌 개설을 완료한 고객. 단, 청약 초일 계좌 설립 최후 청약은 비대면 영조 계좌만 가능합니다.
온라인 청약 수수료는 2000원, VIP등급 결미 고객은 면제됩니다.
SK증권의 청약 자격은 청약 개시일 직전일까지 계좌 설립 고객.
온라인 청약 수수료는 2000원이고, 청약 우대 고객은 수수료 면제됩니다.
3. 상업 구조
한화리츠의 투자대상 부동산은 서울특별시 영등포구 여의도동에 위치한 한화손해보험 빌딩과 각각 노원, 평촌, 구리, 부천중동에 위치한 한화생명보험 사옥 4개이며, 사업구조도는 아래와 같습니다.
4. 투자 대상
<한화손해보험 빌딩="">
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한화손해보험 빌딩은 서울시 영등포구 여의도동 소재로 더블역세권인 여의도역(5,9호선)에서 걸음 2분 거리이며 버스 환승센터는 계제 6분 거리에 위치하고 있습니다.
<한화생명보험 사옥 4개>
한화생명보험 노원 사옥은 서울시 노원구 상계동 소재로 더블역세권인 노원역(4,7호선)에서 도보 1분 거리이며, 인근 버스정류장 15소의 60여개 노선과 지하철을 통해 7호선 권역(건대입구, 압구정, 논현) 및 4호선 권역(도봉, 종로) 서울 전역으로의 교통접근성이 뛰어납니다.
한화생명보험 평촌 사옥은 경기도 안양시 동안구 소재로 범계역(4호선) 상권에 위치해 범계역 도보 4분 거리이며, 인근 버스정류장 7소의 50여개 노선을 통해 범계, 평촌, 안양, 의왕 및 수도권 남부로의 대중교통성이 뛰어납니다. 또한 왕복 10차선의 시민대로에 접하며 과천 봉담도시화고속도, 수도권 제1순환고속도로, 경부고속도로를 통한강남(40분), 판교(30분), 신도림(40분)으로 광역접근성이 용이합니다.
한화생명보험 요람 사옥은 경기도 구리시 교문동 소재로 구리역에서 도보 10분 거리이며 인근 7개소의 버스정류장 30여개의 노선으로 서울동부 및 구리전 지역으로의 대중교통성이 뛰어납니다. 더욱이 본자산과 접한 경춘로를 통해 상봉역(15분), 아차산로를 통해 강변역(15분) 및 강동상일IC(25분)으로 서울동부 전지역으로의 접근성이 우수합니다.
한화생명보험 중동 사옥은 경기도 부천시 중동 소재로 신중동역(7호선) 상권에 위치해 신중동역 도보 4분 거리이며, 인근 버스정류장 8소의 50여개 노선을 통해 상동, 부천역, 시흥 및 여의도권 인근으로의 대중교통성이 뛰어납니다. 또한 왕복 12차선의 길주로에 접해 송내 IC(15분) 및 수도권 제1순환국도를 통한 경기남부(신흥IC, 20분) 및 경기북부(일산IC, 20분)으로 광역접근성이 용이합니다.
한화생명보험, 한화손해보험 아울러 한화생명금융서비스(한금서)는 본 리츠의 편입대상 자산의 약 43.1%를 임차하고 있으며 정형 바깥양반 한화그룹의 계열사를 포함할 배경 총 68.2%의 높은 임차율을 기록하고 있습니다.
본 투자대상 물건별 가중평균임대차잔여기간은 여의도 3.83년, 노원 4.84년, 평촌 3.18년, 중동 2.20년 및 향리 3.07년이며 한화생명 및 한화손해보험은 5년, 한화생명금융서비스는 7년의 중도해지 불가의 임대차 계약을 진행할 예정으로 저층부 리테일 한가운데 구석 소형임차인을 제외하고 대요 대기업 및 공공기관이 임차하고 있음으로 안정적인 임대수익이 가능할 전망입니다.
5. 계획 배당수익률
연환산 배당수익률은 6.3% ~ 최대 8.07% 예상됩니다.
배당 기산일은 매년 5월 1일, 11월 1일입니다.
6. 수요예측 결과
수요예측 경쟁률 7.2:1
의무보유확약 수량 안목 55.78%
오랜만에 리츠 공모입니다.
요마적 고금리로 상장리츠의 가격이 좋지 않아서인지, 수요예측 결과는 별반 좋지 않네요.
과연 한화리츠의 결과는 어떨지 궁금합니다.
한화리츠는 공모주 틸론, 블루포인트파트너스와 청약 일정이 겹치므로, 여러 종목 청약하려면 소요액 배분하여 청약해야 합니다.
한화리츠의 배정은 다른 공모주와 달리, 균등배정이 없고, 비례방식으로 100% 배정된다는 점 유의하세요.
참고로 다트에서는 한화리츠가 아닌 한화위탁관리부동산투자회사로 검색해야 투자설명서를 확인할 삶 있습니다.
남김없이 좋은 피날레 있길 바랍니다.